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能源央企的氢能布局

发布日期: 2019-12-16
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根据香橙会研究院统计数据显示,国务院国资委监管的96家央企中,开展氢能相关业务或布局的中央企业有26家,数量占比高达27%;具备氢能资源或应用场景但尚未开展具体业务的央企有13家。

整体来看,26家央企在氢能基础设施建设、关键技术研发、产品推广应用等场景布局最wei积极。未来有氢能资源的企业重点发挥资源优势,有场景应用的企业集中发力核心零部件技术研发布局。

而来自国际氢能委员会的数据预计,到2050年氢能可以满足全球能源总需求的18%或全球一次能源总需求的12%,氢能及氢能技术相关市场规模将超过2.5万亿美元。

电力电网石油能源类央企为主导

氢能产业链涵盖了上游制氢、储氢、运氢、销售以及中游燃料电池制造以及应用等诸多环节。横跨能源(石油化工)、船舶、汽车、核能、电力、设备、节能环保、钢铁军工、建设等多个领域的央企纷纷布局。尤其是在今年两会后首次将氢能写入政府工作报告后,各大央企在氢能领域的动作有所加快。

图表1:不同领域央企布局氢能行业分布图

从图表1可以得知,电力、石油化工等能源类央企参与氢能行业最多。从能源资源优势以及氢能应用场景(船舶、汽车、飞机、军工)等来看,96家央企布局氢能的比例超过90%。6家电网公司、3家石油化工类企业、2家核能公司。设备类企业也积极介入氢能领域。汽车领域,东风、中车、一汽在氢燃料电池整车有所布局。

从国际能源巨头的布局也有迹可循。壳牌等为代表的石油公司在制氢、储运、加氢站建设已经有丰富的经验。国家队当中,国家能源集团、华能集团、三峡集团、国家电投、中核集团、中石化、中船重工、中国航天、中节能集团积极利用自身能源优势参与制氢、储氢、加氢站环节。2018年2月,国家能源集团牵头成立了中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟。

两条腿并举 聚集氢端和燃料电池核心技术

当前我国氢能发展处于初期,各大央企从氢能基础设施建设、关键技术研发、产品推广应用等场景积极布局。从统计数据来看,26家央企当中9家企业布局制氢环节,9家企业布局燃料电池环节,6家企业布局加氢站环节,6家企业布局储氢环节,3家企业布局氢燃料整车环节,2家企业布局运氢环节。(以上企业数量有重复统计)

图表2 来源香橙会研究院

从图表2统计显示,氢能以及燃料电池产业链条来看,央企重点从制氢、氢燃料电池研发以及加氢站建设上重点布局。这主要是因为在各类新能源中,氢能与传统油气产业链最wei紧密。石油公司具有资源规划、炼化生产(制氢用氢)、油气储运零售终端建设与运维等多方面的技术基础与整合优势。

核心零部件关键技术研发成为各大央企重点关注重点。央企专注于研发氢燃料电池,突破核心技术,建立自主知识产品。国家能源集团、国家电投、东方电气、中化集团、中国航天、兵工集团、中船重工、中节能集团积极参与氢燃料电池研发环节。未来在氢端没有资源优势,又想在新能源战略发展中获得一席之地的央企来说,核心零部件的投资空间会更大。

我国氢燃料电池技术跟国外技术差距较大,多数核心零部件依赖进口。央企采用走出去技术引进和自主研发相结合,寻求突破技术壁垒,掌握氢燃料电池核心零部件自主知识产品,实现国产化是产业的方向,国家先锋队积极践行着。

以下为能源央企参与氢能行业情况:

1 中国核工业集团有限公司

在氢气制备和应用领域,中核集团开展了核能制氢、氢能冶金的相关布局。

目前,制氢成本高阻碍了氢能大规模利用的脚步,如果用核能制氢技术,可以使制氢成本降低40%以上。而高温气冷堆作为我国自主研发的具有固有安全性的第四代先进核能技术,其高温高压的特点与适合大规模制氢的热化学循环制氢技术十分匹配,是最适he核能制氢的堆型。经初步计算,一台60万千瓦高温气冷堆机组可满足180万吨钢对氢气、电力及部分氧气的能量需求,每年可减排约300万吨二氧化碳,减少能源消费约100万吨标准煤。

2019年1月15日,中核集团与中国宝武、清华大学签订《核能-制氢-冶金耦合技术战略合作框架协议》,打造世界领xian的核冶金产业联盟。3月份,中核集团表示,我国加快发展核能制氢与氢能冶金已经具备基础条件.

2 中国广核集团有限公司

中广核是国内“五大四小”电力企业中唯yi拥有燃料电池电站的运营商,在韩国拥有十几兆瓦的燃料电池电站。该燃料电池电站采用美国的MCFC燃料电池发电技术,中广核新能源是这个电站的运营投资方。

2017年4月,中国广核集团联合中金前海发展(深圳)基金管理有限公司、清华四川能源互联网研究院在中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区发起成立氢能基金,该基金总规模30亿元人民币(一期规模10亿元)。

2019年4月12日,中国广核集团下属子公司中广核资本、中广核产业投资基金与南都电源签署《氢能产业基金合作框架协议》,共同成立深圳白鹭氢能产业股权投资基金合伙企业,总规模拟定为5-10亿元,主要投资于氢能及燃料电池领域

3 国家电网有限公司

2019年4月3日,国家电网表示将与安徽明天氢能公司合作,打造中国第yi个兆瓦级氢能源储能电站。

4 中国华能集团有限公司

华能一直在做张家口风电制氢及加氢站,为冬奥会供氢。据悉,目前这个全球zui大的风电制氢项目——沽源风电制氢综合利用示范项目进入最后阶段的调试,项目一期年底投产后可形成年制氢700.8万标准立方米。

4月17日

中国工程院2019年重大咨询研究项目“中国氢能源与燃料电池发展战略研究”启动会在国家能源集团召开。来自国家能源集团、中国钢研科技集团、华能集团、同济大学、清华大学、中国矿业大学(北京)、中科院大连化物所、安泰环境工程公司等科研、高校、大型企业集团的专家学者60余人参加会议。“中国氢能源与燃料电池发展战略研究”是中国工程院2019年度重大咨询研究项目,共分为“氢能源与燃料电池对推进能源革命的作用”、“制氢供氢产业发展战略研究”、“燃料电池产业发展战略研究”、“氢能利用产业发展战略研究”、“中国氢能源与燃料电池发展政策建议”5个专项,由能源与矿业工程学部彭苏萍院士和工程管理学部凌文院士共同担任项目负责人。

8月31日

白城氢能产业项目推进会在白城宾馆召开。一汽集团总经理助理、一汽解放汽车有限公司董事长、党委书记胡汉杰,以及中国船舶重工集团有限公司、国家电投吉林电力股份有限公司、华能吉林发电有限公司、哈尔滨黎明气体集团、长春旭阳工业(集团)股份有限公司等企业代表应邀莅临会议。吉林白城市政府和6家与会企业共同签署了“中国北方氢谷”产业发展战略联盟备忘录。会前,企业代表考察了白城氢能产业园选址地点和华能洮北风电场。

5 国家电力投资集团有限公司

国家电力投资集团在全国唯yi同时拥有水电、火电、核电、新能源资产,早在2017年,国家电投批准成立了旗下氢能相关业务公司——国家电投集团氢能科技发展有限公司,主营以氢燃料电池为核心的氢能关键技术开发与产业化项目。

今年以来更是频频在氢能行业有所动作,可谓发展氢能行业的一支劲旅。

1月初

国家电投集团总经理江毅透露,作为国内五大发电集团中唯yi具有核电牌照的企业,国家电投正寻求在代表能源未来的核电前沿技术和系列储能前沿技术上取得突破,并已在氢燃料电池开发领域获重大突破,完成了相关催化剂、扩散层、膜电级、双极板、电堆组装、系统控制、空压机等系统设备自主研发,在实现燃料电池全产业链完全自主化的同时,部分性能指标达到了世界领xian水平。

同月,国家电投宣布,今年重点工作目标之一是将清洁能源装机占比提高至50%,力争成为我国发电集团中首ge清洁能源装机占比达到一半的企业。在积极培育新业态新动能方面,加快开展北京冬奥会氢能交通示范项目,推动制氢、加氢等基础设施建设及氢能综合利用。

随后,1月23日

即传来签约消息。国家电投氢能公司、北汽福田、北京亿华通签署战略合作协议,就推动京津冀地区氢能交通应用示范与推广达成合作共识。三方将围绕清洁能源制氢、储氢、运氢、加氢站建设、氢燃料电池汽车开发和示范应用推广、产业开发基金等进行广泛合作,共同服务2022年北京冬奥会,推动京津冀地区清洁能源利用和氢能交通应用推广,推动氢能社会的建设。

2月26日

国家电投与国家能源集团在京签署战略合作协议。国家电力党组书记、董事长钱智民表示希望双方不断深化在煤电平衡、科技创新、氢能利用、智慧能源等领域的合作,促进双方合作再上新台阶,共同实现高质量发展,携手迈向建设世界yi流企业目标。

3月6日

国家电投与中船重工在京签署战略合作协议,双方将在核能、风电、光伏、氢能等产业领域开展全方wei深度合作。

3月25日

国电投氢能宁波办事处揭牌仪式,在浙江省宁波慈溪市滨海经济开发区举行。据悉,国电投氢能在宁波设立办事处,是为了落实今年1月份国家电投集团与宁波市政府签署的战略合作协议,推动氢能产业在该地的发展。该办事处成立后,将在宁波重点推进双极板和氢燃料电池总装两条中试线、氢能产业园一期建设、氢能交通示范应用等项目实施,及双极板生产制造公司和电堆总装产线公司的筹备及设立。

4月2日

国家发改委党组成员、副主任连维良就新能源平价上网、煤电联营、氢能及储能技术等问题到国家电投调研,并参观国家电投中央研究院氢能展厅、氢能及燃料电池实验中心、先进储能技术实验室。

6月12日

国家电投中电国际与延庆区政府签署《绿色氢能战略合作框架协议》,就创新发展绿色氢能产业方面达成合作共识。根据协议,双方将以2022年北京冬奥会为契机,共同推进绿色制氢、加氢项目落地,探索氢能创新技术,促进氢能装备产业发展,并配合北京市交通委、冬奥组委开展氢能交通示范应用,共同推动绿色智慧园区和低碳示范村庄建设,着力打造新能源应用示范区。

7月

国家电投氢能公司100千瓦功率金属双极板燃料电池电堆宣告研制成功。此后,在国家电投科学技术研究院举办的氢能技术创新与应用高峰论坛上,国家电投氢能科技发展公司首xi技术官柴茂荣表示,国家电投100千瓦氢燃料反应堆将于今年年底完成整个系统稳定性测试。

9月4日

浙能集团与国家电投集团在杭州签订了战略合作协议,双方将结合各自优势,在核电、清洁能源、氢能、海外项目及新产业、新技术等方面开展深入合作。

9月6日

在中德两国总理的共同见证下,国家电投党组书记、董事长钱智民与德国西门子股份公司总裁兼首xi执行官凯飒在人民大会堂共同签署《绿色氢能发展和综合利用合作谅解备忘录》,双方将聚焦氢能供需两侧关键技术的联合研发与应用,重点围绕氢能技术联合创新研发、2022北京冬奥会绿色制氢科创项目、氢能产业能力培育和标准制定、第三方市场合作等领域开展高技术合作。9月16日,国家电投集团公司党组书记、董事长钱智民主持召开2019年第19次党组会议,会议决定,对国家电投集团氢能科技发展有限公司(简称“氢能科技公司”)进行以市场化为导向的综合性改革,加快实现氢燃料电池产业化应用,并以此带动集团公司氢能产业快速发展。相关方案将在集团公司董事会审定后实施。

9月17日

国核电力规划设计研究院有限公司(国家电投氢能产业推进工作小组)与北京中科富海低温科技有限公司签署了氢能项目合作框架协议。双方签订氢气电解制备-氢气液化项目合作框架协议,将基于在氢液化和氢能市场的互补性,就可再生能源制氢、氢气液化等方面进行强强联合,共同突破中国氢液化装备及项目的进口“卡脖子”问题,为中国氢能普及发展贡献开创性的力量。

9月30日

国家电投2019年重点项目--朝阳可再生能源掺氢示范项目第yi阶段工程圆满完工。据悉,8月23日,朝阳可再生能源掺氢示范项目第yi阶段工程破土动工,利用燕山湖发电公司现有10Nm3/h碱液电解制氢站新建氢气充装系统,氢气经压缩瓶储后通过集装箱式货车运至掺氢地点;厂外在朝阳朝花药业公司建设天然气掺氢设施,实现天然气掺氢示范。

该项目是国内首ge电解制氢掺入天然气项目,具有重大意义!通过验证电力制氢和氢气流量随动定比掺混、天然气管道材料与氢气相容性分析、掺氢天然气多元化应用等技术的成熟性、可靠性和稳定性,达到全面验证示范氢气"制取-储运-掺混-综合利用"产业链关键技术的目的,打破国外技术垄断,填补了国内天然气管道掺氢规范和标准的空白。

10月17日

2019江苏省宜兴市经济技术开发区(屺亭街道、芳桥街道)举行重点项目集中启动仪式,集中启动的重点项目中,总投资50亿元的清洁能源(氢能)产业园项目,由国家电投集团、国家电投集团江苏电力有限公司、银环集团有限公司、灵谷化工集团有限公司、上海氢雄信息科技有限公司投资。该项目规划总面积400亩,分三期建设,主要包括投资建设40MW分散式风电项目,加氢站和公交、物流运输示范项目(由输氢管道、示范加氢站、若干辆示范应用氢能公交车和物流车组成),氢燃料电池关键零部件研发、设计和制造,氢燃料电池整车制造等,全部项目达产后可实现年应税销售100亿元。此外,国电投氢能小组与广东省深圳市氢雄燃料电池科技有限公司共同签署氢能源项目战略合作框架协议。

10月30日

国家电投湖北分公司与武汉市青山区人民政府(武汉化工区管委会)签订战略合作框架协议,双方就青山区(化工区)辖区内副产氢资源整合利用、氢能产业发展和综合智慧能源、增量配网项目投资达成共识。

11月7日

在第十一届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会

(CREC2019)开幕之际,无锡市人民政府与国家电力投资集团有限公司签署《战略合作框架协议》,双方将在氢能业务、光伏风电等可再生能源业务、煤改气能源业务、综合能源控制中心和服务平台等领域开展全面合作。

11月12日

国家电投湖南核电有限公司总经理何智勇一行来湖南株洲市进行商业洽谈,根据洽谈会,国家电投计划投资建设株洲首座制氢、储氢、加氢、加油、充电“五位一体”合建站,并寻找氢能产业链中其他投资机会。

11月29日

 

延庆小型多能互补零排供能试验系统示范项目一期(延庆园加氢站)举行开工仪式。延庆小型多能互补零排供能试验系统项目一期,主要将在中关村延庆园内建设一座500公斤/天的加氢站,每日能为近33辆氢燃料电池公交车提供加注服务,建成后,将作为延庆区氢能交通重要基础设施,以绿色、零碳、环保的形象,为2020年高山滑雪世界杯延庆站、北京冬奥会测试赛及2022年北京冬奥会期间氢燃料车辆示范运营提供保障,同时对京津冀地区后续氢能项目建设起到良好的示范作用。项目建设方中电智慧综合能源有限公司为国家电投旗下中电国际的全资子公司。

6中国南方电网有限责任公司

云南电网公司在氢能技术研究方面取得重大突破,由该公司申报的“氢储能促进可再生能源消纳、利用及装备技术研究与示范”项目获得云南省重大科技立项。该项目是云南电网公司首次作为牵头单位主持的省级重大科技专项,也是该公司历年来主持的单体经费最大的省级重大专项。

7 中国长江三峡集团有限公司

2018年3月,三峡集团旗下的三峡资本与PEM(质子交换膜)制氢设备企业美国普顿公司在山东潍坊高新区技术产业开发区签订氢能产业合作协议,双方考虑在潍坊组建合资公司,未来将在制氢、储氢和加氢装备制造方面达成合作。

2017年12月,三峡集团与东方电气集团在成都就氢能和燃料电池产业合作开展交流,双方将建立健全合作模式,深入分析氢能产业运营模式,积极建立试点,做好示范项目,共同助推氢能产业发展。

8国家能源集团

国家能源集团与氢能同样渊源颇深。2018年2月11日,由国家能源集团牵头,国家电网公司等多家央企参与的跨学科、跨行业、跨部门的国家ji产业联盟——中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟(简称“中国氢能联盟”)在北京宣告成立。同年,国家能源集团加入了国际氢能委员会(Hydrogen Council),成为指导委员之一。

若说国家能源集团今年最标志性的事件,就是启动了“大规模风/光互补制氢关键技术研究及示范”,着实可谓氢能领域的领头羊。

今年两会期间,彼时就任国家能源投资集团有限公司董事、总经理的中国工程院院士凌文表示“解决清洁能源很重要的思路,是氢。”他建议将氢能纳入能源体系,制定发展战略。

2月26日

国家电投与国家能源集团在京签署战略合作协议。

4月

国家能源局发布2019年能源战略规划工作研究课题中标公告,作为中国氢能联盟理事长单位的国家能源集团,由集团公司党组成员、副总经理米树华担任课题负责人,联合中国氢能联盟成员单位钢研集团、同济大学、中船重工、航天科技、有研集团以及发改委能源所中标《氢能产业发展专题研究》课题。

5月

由国家能源集团牵头承担的国家重点研发计划“大规模风/光互补制氢关键技术研究及示范”项目正式获得国家科学技术部高技术研究发展中心的立项批复,并进入启动阶段。

6月

由国家能源集团氢能公司、低碳研究所、武汉大学物联网实验室和融链科技共同合作推出的全国首ge智能加氢站站控系统“融氢”在江苏如皋加氢站投入应用。该系统是国内第yi个成熟应用于加氢站的综合智能站控系统,“融氢”全面实现了加氢站一体化运营管控,能够实时监控站点生产运行状态、处理紧急事件,自动收集整理运行数据,智能调配站上物资,实现无人化商业结算,极大简化加氢站作业流程、降低手工工作量和错误率,带来工作效率提升。在用户层面为加氢站用户提供智能化搜索定位、快速查找站点、便捷支付等用氢管理功能,带来更加高效、时尚的加氢服务体验。在氢能集中管控层面,能够对储运、加氢,用氢做到实时监测、记录、快速分析反馈,进行及时、准确的生产调度指令下达。

8月21日

中国工程院“中国氢能源发展战略研讨会”在京召开。国家能源集团党组成员、副总经理米树华表示集团已基本形成煤制氢、氢气纯化、加氢、燃料电池系统集成等氢能技术储备。在江苏如皋建设了国内首ge国际标准加氢示范站,近期将在张家口建设可再生能源制氢加氢一体化项目,保障2022年冬奥赛场供氢需求。

12月6日

国家能源集团氢能科技有限公司、武汉市东湖新技术开发区管委会、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司在北京签署合作协议。三方将在打造氢能产业生态链、培育氢能产业龙头企业、联合发起氢能专项投资基金等方面进行深度合作。本次签约项目,是国家能源集团和湖北省政府于11月18日在京签署战略合作协议中的重点落地项目。(武汉资环院湖是由凯龙化工集团股份有限公司公司参与投资设立的氢能源产业基金——深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)投资的)

9华润

今年1月份,辽宁省工信厅在沈阳召开了全省氢能产业发展研讨会。“政产学研用”产业链上的重点单位近60名代表参加了会议。会上,围绕氢能产业链条上的氢能制备、储运、加注,氢燃料电池材料、关键零的研发,电推的控制与集成,以及氢燃料电池汽车示范应用等问题进行了研讨,中科院大连化物所、大连新源动力、航天一院十五所、大连理工大学盘锦产业技术研究院、辽能天然气公司、华晨汽车集团、大连锅炉压力容器检验研究院、德尔集团美国氢燃料电池系统公司、沈阳斯林达、沈阳东管电力、华润电力盘锦有限公司、抚顺新宾县等12家单位做了重点发言,从各自领域梳理总结科研实力、产品研制、示范应用、产业规划等发展现状,提出在科技成果转化、金融环境、政府政策扶持等方面与发达地区还有显著差距,建议政府进一步加大产业发展顶层设计,完善产业链条,汇聚资源优势,坚持问题导向,促进产业实现稳健发展。

10、中国石油天然气集团有限公司

油气公司在氢能与燃料电池产业的优势主要有:资金实力雄厚;拥有完善的加油站网络,为加氢站的审批带来便利;改造加油站为加油加氢合建站工程也比较简单。

2018年9月,湖北武汉首座加氢站在武汉东湖高新区建成。该加氢站日加氢能力300公斤,核心设备由中极氢能联合中国石油湖北公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司共同研发制造。

中国石油计划在北京、张家口加强推广加氢站的示范项目。2018年9月,中国石油河北销售公司与河北省张家口海珀尔科技有限公司、张家口交通建设投资有限公司在张家口签署《战略合作框架协议》,三方将围绕氢能供给产业链成立合资公司,在张家口地区布局加氢站组网建设并承担相应示范运营及日常管理。

11、中国石油化工集团有限公司

中国石化发展氢能产业的优势在于,除拥有数量众多的加油站以及完善的油站网络外,中石化的化工副产品可以产氢。目前中国石化的产氢方式主要有制氢装置产氢、炼油重整副产氢和乙烯生产副产氢三种,氢气年产量在200-300万吨。

中国石化积极推进加氢站建设。2017年12月,中国石化广东石油分公司与佛山市、云浮市政府签订协议,在现有加油站基础上增设加氢、充电功能。2018年1月,中国石化广东云浮石油与云浮新兴县国资办合资合作的加油加氢站项目举行项目奠基仪式;8月,广东佛山市9个加氢站联合举行开工仪式。其中青龙加氢站建设单位为中石化广东分公司,投资预算1500万元,为一级油氢合建站;10月22日,中国石化与亿华通签署《战略合作框架协议》,在氢气供应、车辆加氢、加氢站运营等方面展开合作;10月25-27日,日本首相安倍晋三访华期间,中国石化与日本最大的石油进口承销商JXTG签署协议,在中国和第三方市场合作开发建设氢燃料加气站。

此外,2018年9月,中国石化还加入了国际氢能委员会(Hydrogen Council),并成为目前唯yi家加入该组织的中国油气公司。

11、中国中化集团有限公司

中化集团旗下中化能源股份有限公司在2017年选定氢能作为四大重点推进领域之一,开始进行技术与项目积累。目前,中化能源在氢气生产与应用方面积累了较为丰富的经验,并与技术领xian的国内外氢燃料电池企业和科研机构建立了密切联系。

2018年4月,中化国际与天津大学签署《战略合作框架协议》,拟就新能源汽车、锂离子动力电池、燃料电池及相关材料的研究进行全面、战略性的合作。 

2018年10月23日,中化能源国际氢能与燃料电池科技创新中心(简称“中化能源氢能科创中心”)揭牌成立。该中心是由中化能源股份有限公司发起,联合guo内外领xian科研机构开展氢能及燃料电池领域关键技术研发工作的科技创新平台,标志着中化能源向燃料电池及其核心零部件领域展开了探索。

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