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燃料电池汽车4年发布了246款公告产品,哪家车企排第yi?

发布日期: 2019-12-02
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据香橙会研究院统计,从2016年至2019年11月,工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,涉及燃料电池的共31批,246款产品。其中,燃料电池客车169款,燃料电池专用车69款,燃料电池乘用车2款,燃料电池底盘6款。申报产品类型以客车为主,比例为69%,其次是专用车,比例为28%。

工信部关于新能源汽车示范推广应用推荐车型目录早追溯至2015年9月,全年数据不完整,所以2015年3款燃料电池产品未纳入统计中。此外,由于乘用车和底盘数量较小,后文分析将不再包含此两类产品。

1 2016-201911燃料电池产品分布情况

燃料电池公告数量呈现高增长和多元化趋势

2016年至今,剔除乘用车和底盘,公布的燃料电池车型共计238款,2016年至2018年复合增长率为132.6%2019年前11个月的数量已经达到95款,超过2018年全年有望保持增长的态势。

2 2016-201911月燃料电池汽车公告数量情况

值得注意的是,受国补政策的影响,每年年初公布车型较少,甚至连续3个月为0,而每年年末又存在“翘尾”,类似锂电池,有抢装现象。虽然今年至今国补还未出台,但从公告车型数量来看,这种情况很可能延续。

历年按月统计燃料电池汽车公告数量

专用车逐步呈现多元化趋势。由2016年两类车型上升至2019年11月五类车型,累计七类车型,分别是运输车、邮政车、冷藏车、保温车、垃圾车、牵引汽车、洒水车,由此可见,燃料电池汽车应用场景在不断拓宽。

其中,运输车数量多,达到56款,其余均是个位数,但目前真正小批量投入运营的也就是运输车,2016年上公告的邮政车和2018年上公告的冷藏车至今未投入使用。

2016-201911专用车类型情况

长三角、珠三角、中南地区是燃料电池车企重镇

从省市分布来看,以燃料电池车生产基地划分,车企分别位于安徽、北京、福建、广东、河南、湖北、江苏、山东、上海、四川、云南、浙江、湖南、广西、贵州十多个省市,在华东和中南地区比较集中,华东地区占比高达47%,中南地区紧随其后,占比为22%

这或许与华东地区氢燃料电池汽车产业链配套比较完善,各地方政府都在积极推进氢能产业发展有关;中南地区以东风汽车和宇通客车为代表,东风汽车是国内早从事燃料电池汽车技术研究的企业,宇通客车是国内早一批研发燃料电池客车的企业。

图5 2016-201911燃料电池车区域分布情况

其中,湖北车企以30款车型位居第yi,江苏以29款产品紧随其后,燃料电池车发展火热的广东、发展稳健的上海和后来居上的山东并列第三,排在四五位的分别是河南和北京。

从产业配套、政策支持以及实际投入车辆商业化运营情况来看,这与当前整个燃料电池汽车产业发展情况是基本吻合的。

图6 2016-2019年各省市燃料电池车分布情况

燃料电池系统市场集中度达到50.23%,大功率发展趋势凸显

由于2016年公告车型没有公布配套的燃料电池系统厂商,所以此处分析仅分析2017年以后数据。2017年至今,涉及的燃料电池系统供应商共计41家,匹配产品多的是亿华通,累计53款,排在第二的是国鸿重塑,第三四名分别是上海重塑和雄韬氢雄,CR4(Concentration Ratio)达到50.23%,市场集中度较高。

图7 燃料电池系统厂商公告车型情况

从燃料电池系统系统额定功率来看,系统功率在20kW-92kW之间,在30kW-40kW区间居多,共有106款产品,占比47.96%,这与国补“燃料电池额定功率与发动机额定功率相比不小于30%,且不低于30kW”的规定有关。60kW以上的产品共有46款,占比为20.81%,似有往大功率发展的趋势。

图8 燃料电池系统额定功率分布情况

进一步从年度角度来分析,大功率方向发展趋势凸显。2017年额定功率主要分布在30kW-40kW之间,与当时国补条件“燃料电池额定功率不低于30kW”相适应。2018年额定功率在30kW-40kW区间的产品仍然是多的,但出现大功率产品,50kW以上达到23款,甚至有2款80kW以上的,出现了向大功率方向发展的趋势。

从2019年前11月的数据看,燃料电池系统额定功率分布区域有所提高,主要分布在40kW-50kW之间,50kW以上达到37款。其中,60kW-80kW之间的有22款,80kW以上的2款。当前国补迟迟未出台,按照以往的补贴调整思路,业内人士普遍预计今年燃料电池的补贴标准将提高,这或许是大功率产品不断出现的主要原因。

图9 燃料电池系统额定功率按年分布情况

中国发展燃料电池汽车走的路线是先商用车再乘用车,而燃料电池在长途、重载领域更具有优势,则大功率是必然发展趋势,目前国内主流燃料电池电堆及系统厂商也在中重卡、有轨电车、船舶等应用场景进行尝试。

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